신주발행 공고

상법 제418조에 의거 2020년 02월 27일 개최한 이사회 결의에 의한 신주발행에 관한 사항을 당회사 사이트에 공고하는 바입니다.

1. 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 상환전환수선주 953주
2. 2. 유상증자의 목적 : 운영자금
3. 3. 신주의 배정방법 : 크라우드 펀딩을 통한 일반공모(회사정관 제10조 2항에 의거)
4. 4. 신주의 발행가액 : 1주당 금 31,500원
5. 5. 청약기간 : 2020년 03월 04일부터 2020년 03월 20일까지
6. 6. 청약취급처 : (온라인소액중개업자) 와디즈주식회사
7. 7. 신주의 주금납입일 : 2020년 04월 01일
8. 8. 주금 납입은행 : 신한은행 창신동금융센터지점
9. 9. 신주의 배당기산일 : 2020년 01월 01일
10. 10. 신주권 교부(입고)일 : 2020년 04월 21일
11. 11. 기타사항
1. 1) 이 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임함
2. 2) 위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음
12. 12. 상환전환우선주에 관한 사항은 아래와 같다.

[제1종 상환전환우선주식의 내용]

이 주식은 이익배당과 잔여재산분배에 대해 보통주식에 대해 우선권이 있고, 상환 및 전환에 관하여 특수한 정함이 있는 상환전환주식으로 모든 의안에 대해 무의결권 주식이다. 존속기간은 발행일로부터 10년이다.

1. 1. 배당 및 의결권 등에 관한 내용
1. 1) 우선주는 배당우선권이 있고 누적적 배당을 받지 않는 참가적 우선주로 최저배당이율은 발행금액의 2%이다
2. 2) 본건 우선주식에는 모든 의결사항에 대하여 의결권이 부여되지 아니한다.
2. 2. 상환에 관한 내용
1. 1) 상환권 : 우선 주식의 주주는 법적으로 사용가능한 재원으로 배당가능이익, 또는 이익잉여금 범위 내에서
      이익소각의 방법으로 우선주식의 상환을 청구할 수 있다.
2. 2) 상환기간 : 2023. 04. 02.(우선주식의 발행일로부터 3년이 지난날임) ~ 2030. 04. 02. 단, 만기는 연장할 수 있다.
3. 3) 상환가액 : 상환을 청구한 우선주식의 인수금액으로 하며 상환이자율은 연 5.0%(단리)이다.
4. 4) 상환의 방법과 상환할 주식의 수 : 회사는 상환청구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금으로 일시 상환하여야 한다.
     단, 상환 시에는 기배당금액을 차감한 금액을 상환한다.
3. 3. 전환에 관한 내용
1. 1) 전환권 : 본 건 우선주식은 전환기간 내에 언제든지 보통주식으로 전환할 수 있다.
2. 2) 전환의 조건(전환비율) : 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.
3. 3) 전환청구기간 : 2023. 04. 02.(우선주식의 발행일로부터 3년이 지난날임) ~ 2030. 04. 02.
     단, 만기는 연장할 수 있다.